1932-й. Смок и Стэк, близнецы, наконец вернулись в свой городок, затерянный в дельте Миссисипи. Они надолго исчезли. Хватило времени на окопы мировой войны, а потом — на чикагские улицы, где они крутились среди гангстеров. Теперь братья выкупили участок земли со старыми сараями у одного белого, известного своими жестокими взглядами. Идея у них простая — открыть бар с музыкой для местных, тех, кто целыми днями трудится на плантациях. На открытие пригласили сына пастора. Когда-то близнецы вручили ему гитару. Теперь он играет блюз, и получается это у него так пронзительно, что звуки доносятся далеко за пределы бара. Их слышит один ирландец, странствующий по этим краям. Он — вампир, и эта музыка его зацепила.