В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британской империей накалены до предела, и тень возможного конфликта уже легла на Санкт-Петербург. В самом сердце Зимнего дворца, среди блеска императорских покоев, обнаруживают странную вещь — искусно сделанную блоху из металла и крошечных шестеренок. Кто её создал и с какой целью она здесь оказалась? Ответы на эти вопросы должен найти Пётр Огарёв, честолюбивый офицер, жаждущий доказать свою преданность государю Александру Третьему.
Его путь приводит в Тулу, к человеку по прозвищу Левша. Когда-то слава о его умелых руках гремела по всей губернии, но теперь о нём почти забыли. Неохотно, старый мастер соглашается помочь. Так начинается их необычный союз. Дворец, кулуарные интриги, мастерские оружейников — расследование затягивает их в водоворот событий, где каждое слово может быть ловушкой, а каждый союзник — потенциальным врагом.
Им предстоит не просто найти умельца, создавшего диковинку. За ней скрывается сеть заговора, способного поколебать устои. Петру и Левше придётся идти против могущественных сил, вскрывать давно похороненные секреты знатных семей и задаваться вопросами, на которые нет лёгких ответов. Где проходит граница служения отечеству? Можно ли сохранить честь, когда вокруг одно предательство? От их решений теперь зависит не только спокойствие огромной страны, но и всё, что им дорого.