В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Он грезит о том, чтобы править Суздальской землей, желая возвысить ее, сделать сердцем русских земель. Но отец, князь Юрий, человек с твердой волей, считает сына лишь орудием для своих планов. Не желая покоряться, Андрей решается на смелый шаг — он заявляет о своей самостоятельной власти.
Сначала дела идут успешно. По его зову в Суздальщину приезжают мастера из византийских земель и западных стран. Они возводят храмы из светлого камня, крепкие стены, основывают новые поселения. Вера укрепляется, купцы ведут оживленную торговлю. Добившись вершин могущества, став одним из сильнейших правителей, князь Андрей не заметил, как вокруг него сгустилась тень. Недруги, не менее влиятельные, чем он сам, начали плести сети из обмана и тайных козней.