Дрю Фостер и Кара Вон, работая в паре, столкнулись со странным делом. Речь идёт об инфекции, передающейся половым путём. Её внешние проявления выглядят почти как художественные изменения, но на деле болезнь смертельно опасна. Расследуя это, они наткнулись на нечто большее.
Их расследование привлекло внимание влиятельных лиц. Чиновники, замешанные в коррупции, делают всё, чтобы остановить Фостера и Вон. Ситуация усложняется, когда появляется наёмный убийца. Его задача — устранить обоих детективов. Всё указывает на то, что за этим стоит правительственный заговор.
Теперь Дрю и Каре приходится скрываться. Они вынуждены действовать в тени, пытаясь одновременно раскрыть правду о смертельной болезни и избежать тех, кто хочет их смерти. Каждый их шаг может стать последним, а доверять они могут только друг другу.