Богатырям скоро станет тесновато в их домах — ждут они прибавления. Однако родине вновь грозит беда. С неба надвинулась громадная туча, неизвестно откуда взявшаяся. Она вот-вот закроет собой весь свет, превратит ясный день в глухую ночь. Не думая о домашних хлопотах, витязи спешат навстречь угрозе.
А тут ещё купец Колыван, хитрый и коварный, будто только этого и ждал. Собрал он себе в подмогу разную нечисть, что служила Бабе Яге, и пошёл войной на княжеские земли. Но недолго музыка играла. Богатыри уже спешат выручать Князя, защищать город и верного товарища — Коня Юлия.