После неожиданной встречи с вампиром братья Шиловы обнаруживают у себя необычные способности. Сергей и Алексей выясняют, что в одном из городских научных институтов скрывается проход, соединяющий наш мир с царством нечисти. Оттуда время от времени наведываются гости: оборотни, колдуньи, водяные духи и прочие обитатели теневой стороны. За порядком среди таких «посетителей» следят агенты засекреченной службы под названием «Граница миров».