Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят тела убитых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начерченные углём. Расследование поручают двум офицерам: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультные преступления. Несколько лет назад он вёл дело религиозной секты — и проиграл. Тогда он едва выжил, а теперь боится темноты и носит в себе груз старой ошибки, случайного убийства. Его новый напарник, Фёдоров, когда-то служил постовым. Он влюблён в жену своего лучшего друга, и это мучит его не меньше, чем дело.
Начальство требует результатов немедленно. Каждую ночь город замирает в ожидании нового преступления. Чубин и Фёдоров идут по следу, который ведёт в прошлое — и в самые тёмные уголки человеческой души. Им нужно опередить убийцу, пока не погибла ещё одна женщина.