Димитрия Васильева, отпрыска высокопоставленного сотрудника из Ростовского управления, изначально готовили для ответственных миссий за рубежом. Небольшой проступок круто меняет его судьбу — вместо заграницы он оказывается в Ленинграде. Его дни теперь заполнены монотонным наблюдением за иностранцами. Эта рутина постепенно заставляет его задуматься: туда ли он движется, правильный ли выбор сделал когда-то.
Павел Иванов, недавно завершивший службу на границе, после успешной операции против вооружённых грабителей сберкасс получает неожиданное предложение. Его принимают в ленинградский комитет, где его новой задачей становится обеспечение безопасности городского руководства.
Владимир Наумов, окончив обучение, отправляется в город на Неве. Его цель — быть рядом с девушкой, получившей место на киностудии. Здесь ему предстоит работать над выявлением и пресечением подрывных акций, угрожающих идеологической стабильности.