Спайк попадает в группировку Джимми, состоящую из отпетых головорезов. Эти люди выслеживают уцелевших и расправляются с ними с особой жестокостью. В это же время доктор Келсон, который держит под контролем огромного альфа-особя, вводя ему успокоительные препараты, замечает нечто странное. Подопечный начинает подавать признаки того, что сознание к нему возвращается.