1960-е. Нью-йоркский ночной клуб закрывается на ремонт. Вышибале Тони по кличке Болтун срочно нужна работа — хоть на несколько недель. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий, богатый, воспитанный, играет классику. Поездка запланирована по южным штатам — там до сих пор сильны расовые предрассудки, разделение людей по цвету кожи. Ширли ищет водителя, который сможет быть ещё и охранником, и помощником в непредвиденных ситуациях. Так их пути пересекаются. Два таких разных человека отправляются в путь. Эта странная дорога перевернёт жизни обоих.