Саймон Уильямс давно мечтает о Голливуде, но удача от него бежит. Вот уже несколько лет он ходит на пробы, но всё без толку. Недавно его выгнали даже из крошечной роли в "Американской истории ужасов". А потом и девушка, забрав свои вещи, решила с ним расстаться. Опустошённый, Саймон отправился в кинотеатр на старый фильм "Полуночный ковбой". Там он случайно разговорился с соседом.
Этим соседом оказался Тревор Слэттери — актёр, чья карьера тоже явно шла под откос. Все его знали лишь по одной неудачной роли террориста Мандарина, которая стала для него проклятием. За разговором Тревор поделился интересным слухом. Оказывается, один известный европейский режиссёр задумал снять новую версию "Чудо-человека" — той самой картины, которую Саймон в детстве пересматривал десятки раз.
Для обоих эта новость стала лучом надежды. Саймон грезит о главной роли, а Тревор присматривается к образу друга-предателя — сложному и драматичному персонажу. Их объединила общая цель и взаимное понимание чужих неудач. Так, между двумя непризнанными актёрами, вопреки всему, начала зарождаться настоящая дружба.