Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожают наёмные убийцы, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние мальчика. Целью побега становится Нижний Новгород, где должен найтись старый товарищ отца, способный помочь.
Для защиты в пути Ваня нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: добраться до города невредимыми. Однако с первых же шагов совместное путешествие даётся невероятно тяжело. Изнеженный, мечтательный юный аристократ и суровый, неотёсанный мужчина едва терпят общество друг друга.
Их ждёт долгая и полная опасностей дорога. Испытания, которые им предстоит преодолеть, навсегда оставят след в судьбах обоих.