Тимофей Назаров, возглавляющий колонию в отдалённой тайге, по-прежнему грезит о переезде в столицу. На этот раз он снова связывает свои надежды с кинематографом. После освобождения Николая Виденина Назаров добивается перевода в своё учреждение нового осуждённого — столичного режиссёра Матвея Селюжицкого. В колонии ему дают прозвище «Мотор», и он приступает к работе над пересъёмкой известных голливудских фильмов.