Март 1944-го. Наши войска уверенно продвигаются вперед. Союзники уже готовятся открыть новый фронт в Европе, и поражение Германии выглядит неизбежным. Но в это время в тылу происходит нечто тревожное — череда странных и беспощадных убийств. Преступников словно не существует: их никто толком не видел, описания разнятся, а состав группы, судя по отрывочным рассказам, каждый раз разный. После каждого нападения на месте остаются лишь нарисованные портреты убитых. За эти зловещие рисунки и безжалостность банду прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Расследует преступления майор Ефимов вместе с капитаном Сазоновым. Но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается что-то иное, какая-то иная цель, которую еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда к делу неожиданно подключается НКВД в лице Рудакова, старого знакомого Сазонова. С этого момента тень подозрения ложится на каждого, кто причастен к расследованию.