Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в череду полуголодных дней, проведённых в убогой лачуге. Расплачиваясь с якудза, он отдал часть органов, а потом занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть — демон слился с телом парня, став его сердцем. Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться и превращать руки в бензопилы. Эти умения привлекли внимание Бюро общественной безопасности, куда его взяли на работу.
Там он встретил новых товарищей: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё — свою начальницу Макиму, загадочную и холодную, в которую Дэндзи неожиданно влюбился.