Пока публика заворожённо следит за фокусами на сцене, группа виртуозов иллюзии осуществляет тщательно продуманные кражи. Их действия — не часть представления, а реальные преступления, разворачивающиеся на глазах у сотен зрителей. Следователи из федерального ведомства пытаются раскрыть их схемы, но каждый раз мастера обмана оказываются на шаг впереди, запутывая следы и растворяясь в аплодисментах.