Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом — его обвиняют в антисоветских настроениях. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного сообщества. В эту трудную пору он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этими событиями, писатель приступает к новому произведению. Его героями становятся люди из собственного круга общения. Среди них — таинственный Воланд, чей образ был навеян одним иностранным знакомым.